印度政府最近決定把要求手機(jī)廠商在本地生產(chǎn)顯示模組、觸摸模組的時(shí)間由2019-2020年提前到2019年2月，否則將會(huì)被征收11%的進(jìn)口關(guān)稅。
三星目前已經(jīng)證實(shí)了印度政府的決定，三星在致函印度政府時(shí)稱，三星已經(jīng)根據(jù)此前的PMP時(shí)間表在對(duì)印度進(jìn)行投資，在2020年3月31日前在印度生產(chǎn)相關(guān)零部件。但時(shí)間表的突然提前，意味著三星仍然需要進(jìn)口零部件，并被征收進(jìn)口關(guān)稅。這可能迫使三星削減在印度的手機(jī)產(chǎn)量，停產(chǎn)旗艦機(jī)型。
三星在去年對(duì)印度加大了投資，準(zhǔn)備在印度建全球最大的智能手機(jī)生產(chǎn)基地，并把2019年從印度出口手機(jī)的比例由15%提升至40%。不過由于印度政府的政策變化，三星認(rèn)為在三星的零組件工廠也一起在印度建設(shè)起來之前，印度制造的手機(jī)在成本上將無法與越南等低成本經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球共生產(chǎn)手機(jī)25億部，其中中國(guó)地區(qū)手機(jī)產(chǎn)量19.2億部，占全球手機(jī)產(chǎn)量的77%，下降了3個(gè)百分點(diǎn)。印度2017年手機(jī)產(chǎn)量超過2億部，占比約9%，占比提升2%。而越南去年手機(jī)的產(chǎn)量大約是3.3億部，占比約13%。
不過與印度相比，越南生產(chǎn)的手機(jī)，絕大部分都是三星的旗艦機(jī)型，據(jù)李星從行業(yè)中了解的信息顯示，如果按產(chǎn)值來算，越南的手機(jī)產(chǎn)值已經(jīng)超過了全球的四分之一。
僅管如此，印度的發(fā)展，其實(shí)還是給中國(guó)本土的品牌手機(jī)企業(yè)提供了市場(chǎng)和很好的比較優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的智能手機(jī)，相對(duì)印度當(dāng)前的情形來說，仍屬于物美價(jià)廉的性價(jià)比產(chǎn)品，十分有競(jìng)爭(zhēng)力。因此對(duì)于中國(guó)的手機(jī)制造業(yè)來說，以后印度肯定是一個(gè)大市場(chǎng)。
實(shí)際上，隨著我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入飽和狀態(tài)，中國(guó)各大手機(jī)廠商紛紛在印度設(shè)立工廠，作為全球第二人口大國(guó)，13億的人口紅利及快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，4G網(wǎng)絡(luò)興起促使手機(jī)市場(chǎng)需求量快速增長(zhǎng)。印度憑借獨(dú)特的人口紅利和制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，早已成為各大手機(jī)廠商眼中的“香餑餑”，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)手機(jī)的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)了印度市場(chǎng)近67%，2018年小米在印總出貨量約2888萬部，vivo全年在印總出貨量約1327萬部，OPPO在印總出貨量約1022萬部，華為在印總出貨量約363萬部。
與三星在印度擴(kuò)產(chǎn)一樣，伴隨著小米、OPPO、vivo、華為、傳音等國(guó)內(nèi)品牌在印度市場(chǎng)份額的提升，手機(jī)企業(yè)為了避免20%的高額關(guān)稅，降低人工成本，中國(guó)手機(jī)廠商在印度建廠的速度明顯加快，同時(shí)帶動(dòng)了ODM和零配件企業(yè)的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。
其實(shí)早在五、六年前，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)開始越過東南亞，包括品牌商、代工商、零件配套商（電池、充電器）、包裝商、材料供應(yīng)商等等，紛紛開進(jìn)印度。品牌商包括OPPO、vivo、金立、小米、華為、聯(lián)想。手機(jī)ODM代工商包括中國(guó)的聞尚、財(cái)富之舟、海派和與德等，以及臺(tái)灣的富士康、緯創(chuàng)、和碩，美國(guó)的偉創(chuàng)力等。
印度市場(chǎng)已成為全球第三大彩電市場(chǎng)和第二大手機(jī)市場(chǎng)，因此成為了不少中國(guó)家電企業(yè)和手機(jī)企業(yè)投資的重要戰(zhàn)略地。實(shí)際上，在經(jīng)歷了產(chǎn)能擴(kuò)張到產(chǎn)能過剩的急劇逆轉(zhuǎn)行情后，中國(guó)家電業(yè)和手機(jī)業(yè)的企業(yè)，都在今年開始急劇衰退。而與之相對(duì)，印度企業(yè)則在飛速發(fā)展的快車道中，不管是股市市值、業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利規(guī)模，都讓中國(guó)企業(yè)相形失色。
據(jù)李星從行業(yè)中了解到的信息顯示，在手機(jī)顯示屏制造的產(chǎn)業(yè)鏈中，隨著后段模組加工設(shè)備的自動(dòng)化程度越來越高，模組加工環(huán)節(jié)的人員需求與以往相比太有改觀。而這種情況的進(jìn)一步改善，進(jìn)一步影響到模組加工企業(yè)希望能在中國(guó)以外的市場(chǎng)擴(kuò)建后段模組加工產(chǎn)能，讓就近服務(wù)當(dāng)?shù)厥謾C(jī)終端工廠成為可能。而模組加工廠的外遷，同時(shí)也將帶動(dòng)一部分上游的零組件及材料廠商跟進(jìn)。
以李星從過往的顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡變化來看，接下來印度將會(huì)是中國(guó)模組加工商身份搶先布局的重要市場(chǎng)，因?yàn)榘凑漳壳暗陌l(fā)展情形來看，印度2019年的智能手機(jī)銷售市場(chǎng)規(guī)模，或?qū)⑦_(dá)到1.5億臺(tái)以上，另外還有約2億部的功能機(jī)和低端準(zhǔn)智能機(jī)市場(chǎng)。
此外，由印度輻射出去的南亞市場(chǎng)，同樣是一個(gè)人口超過18億的大市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)除了印度外，其它國(guó)家與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活力并不比印度差多。也就是說，如果把印度的手機(jī)制造給輻射出去，不管是智能手機(jī)，還是功能機(jī)，都要在印度市場(chǎng)的基礎(chǔ)上再增加至少1億部的規(guī)模--相當(dāng)于一個(gè)智能手機(jī)2.5億臺(tái)，功能機(jī)3億臺(tái)的大市場(chǎng)。這或許表明2019年將是中國(guó)顯示模組加工廠迅速往印度轉(zhuǎn)移的最佳時(shí)機(jī)。
在經(jīng)歷了2018年中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)市場(chǎng)快速萎縮的情形后，2018年年底中國(guó)幾大一線品牌手機(jī)廠商都把業(yè)務(wù)重心往印度市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。其中華為表示將從明年開始將向印度投資超過1億美元，同時(shí)擴(kuò)大當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)，在印度生產(chǎn)手機(jī)，并計(jì)劃開設(shè)1000家品牌門店，以通過其華為、榮耀雙品牌戰(zhàn)略贏得印度市場(chǎng)，以確保公司能在印度市場(chǎng)立足。
而同期小米也表示小米集團(tuán)截至10月底已在印度開設(shè)500多家門店，并計(jì)劃到明年底將其在印度的門店數(shù)增至5000多家，拓展農(nóng)村線下銷售。也就是說，小米將在印度市場(chǎng)一年內(nèi)擴(kuò)張10倍的門店。
隨后vivo在印度的負(fù)責(zé)人NipunMarya稱，擬在其"印度制造"的第二階段繼續(xù)投資400億盧比（約合39.8億人民幣），主要用手機(jī)整機(jī)制造和零售品牌企業(yè)建設(shè)。這次vivo在印度的智能手機(jī)制造基地規(guī)模將接近其在中國(guó)兩個(gè)工廠的規(guī)模，并在印度亦名列前茅。也就是說，不出意外，vivo下一步的業(yè)務(wù)重心，也開始往印度市場(chǎng)傾斜。
而與這些品牌廠商一起進(jìn)退的，除了聞尚、財(cái)富之舟、海派和與德等ODM、OEM手機(jī)組裝廠商外，還有就是中國(guó)的顯示與觸摸模組生產(chǎn)商。
2018年8月6日，合力泰(SZ:002217)就宣布將在印度安達(dá)拉邦建廠，成為印度本土第一家生產(chǎn)相機(jī)模塊，薄膜晶體管(TFT)，電容式觸摸屏模塊(CTP)、柔性印刷電路(FPC)和指紋傳感器的制造商。
合力泰發(fā)言人表示，合力泰的零部件制造工廠將在安得拉邦蒂魯帕蒂市占地75英畝，可能會(huì)在明年第一季度開始生產(chǎn)，預(yù)計(jì)三年內(nèi)將創(chuàng)造6,000個(gè)工作崗位。每月可生產(chǎn)5000萬個(gè)零部件。而此次在印度設(shè)廠也是合力泰在中國(guó)以外的第一次大規(guī)模擴(kuò)張。目前合力泰在中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣擁有16家工廠。
在繼合力泰對(duì)外宣布在印度設(shè)廠之后，同為江西觸控大廠的歐菲光隨后也表示將在含印度在內(nèi)的海外建設(shè)生產(chǎn)基地，以就近服務(wù)走出中國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)手機(jī)制造企業(yè)。2018年12月19日歐菲科技(002456)在全景網(wǎng)互動(dòng)平臺(tái)上回答投資者提問時(shí)表示，公司正在研究在印度或海外其他地區(qū)設(shè)廠的方案。
同時(shí)，剛剛宣布剝離家電業(yè)務(wù)的TCL也表示，將以華星光電的名義，在印度投資建設(shè)電視液晶模組后段工廠及ODM\OEM電視整機(jī)工廠，同時(shí)把產(chǎn)品線延伸到手機(jī)顯示模組領(lǐng)域。2018年12月20日上午，TCL集團(tuán)印度模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園(簡(jiǎn)稱"TCL印度產(chǎn)業(yè)園")，在Andhra Pradesh邦Tirupati正式動(dòng)工建設(shè)。與以往不同，TCL這次不是產(chǎn)品輸出，而是把從屏到整機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈能力輸出。這也是華星光電的模組業(yè)務(wù)首次進(jìn)軍海外，為下一步面板業(yè)務(wù)輸出印度打下基礎(chǔ)。
2018年1月2日，同興達(dá)(SZ:002845)也對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于投資設(shè)立控股孫公司的公告》，公告內(nèi)容稱：深圳同興達(dá)科技股份有限公司全資子公司香港同興達(dá)擬使用自有資金與Vsun（聞尚）Mobile Private Limited共同在印度設(shè)立公司印度同興達(dá)，注冊(cè)資本為12,000萬人民幣。印度同興達(dá)將打造成印度本土具有高影響力的液晶顯示屏模組及攝像頭模組工廠。
然而，不管是三星也好，還是中國(guó)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也好，大家都是基于根據(jù)此前的PMP時(shí)間表在對(duì)印度進(jìn)行投資，在2020年3月31日前在印度生產(chǎn)相關(guān)零部件。因此印度政府近決定把要求手機(jī)廠商在本地生產(chǎn)顯示模組、觸摸模組的時(shí)間由2019-2020年提前到2019年2月，否則將會(huì)被征收11%的進(jìn)口關(guān)稅的決定，同樣對(duì)中國(guó)的品牌手機(jī)廠商和顯示與觸摸模組廠商影響極大。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2018年在印度市場(chǎng)上銷售的中國(guó)品牌手機(jī)將近3億部，印度本土品牌約有超過1億部的手機(jī)銷售，這些手機(jī)所裝置的顯示與觸摸模組，超過九成以上，都是由中國(guó)本土的模組廠商生產(chǎn)。
也就是說，印度提前增加征收關(guān)稅，將對(duì)中國(guó)的模組企業(yè)或者品牌手機(jī)企業(yè)等制造廠商，每個(gè)月帶來約1.5億人民幣的關(guān)稅成本增加。
01月07日 18:14
