印度是僅次于中國的全球第二大智能手機市場，近年來，產能過剩的中國廠商蜂擁而入，印度手機市場的競爭變得異常慘烈
5月15日，印度南部小城金奈已經提前進入炎熱夏季。聯(lián)想在印度清爽干凈的生產車間里，一部聯(lián)想手機從第一道工序到最后包裝封盒需要45分鐘，每天2萬部聯(lián)想和摩托羅拉智能手機從這家工廠發(fā)往印度全國。
1500名印度當?shù)貑T工工作在這家工廠的八條聯(lián)想流水線上，但這仍然不夠。聯(lián)想希望這家工廠能再增加2000個崗位。今年，這家工廠將至少生產600萬部聯(lián)想和摩托羅拉智能手機。
印度的智能手機大戰(zhàn)正如火如荼，聯(lián)想在開局中搶到了先機。2015年，聯(lián)想在印度賣出了1200萬部智能手機，這個銷量在印度排名第四，約占9.5%的市場份額。前三位分別是三星(29%)、Micromax(17%)、Intex(10%)，后兩者是印度本地品牌。
一周后，蘋果公司CEO庫克高調造訪印度，提出了包括和印度運營商合作提升4G網絡建設進程，要在印度銷售二手翻新iPhone，并在印度開設蘋果體驗店和研發(fā)中心的多項訴求。庫克甚至提出，要“將iPhone的生產全部搬到印度去”。
業(yè)內大小廠家們熱切地注視著印度，印度人口近13億，有可能使用智能手機的用戶目前只有4億，待開發(fā)空間巨大。印度智能手機市場2016年一季度同比增長23%，用戶數(shù)超過美國，僅次于中國排名全球第二。同期，全球智能手機市場整體零增長。
鮮為人知的是，一年多來，隨著蘋果、三星、索尼和中國軍團的廝殺，印度手機市場已經發(fā)生了巨大的變化，內外力的交織已經打破了這個國家手機市場的自然演進，印度智能手機市場被快速催熟、超速開發(fā)。
擋不住的擴張
中文流利的印度人Sethi先生今年異常忙碌。他被一些中國手機公司邀請，為來自中國的各種考察人士擔任翻譯工作。他的本職工作是當?shù)匾患彝ㄐ啪W絡公司的業(yè)務主管，掌管50多名員工。
班加羅爾街頭遍布中國手機廠商聯(lián)想、OPPO、VIVO、華為的專賣店，但整個城市會說中文的印度翻譯幾乎沒有。這個號稱“亞洲硅谷”、“印度的深圳”的印度第三大城市被中國手機公司快速打上了中國烙印，快到產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)來不及反應和跟進。
國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的印度手機市場數(shù)據(jù)顯示，中國手機在印度的市場份額已經從2013年的5%上升到2015年的22%。與印度本土品牌、韓國品牌構成三角之勢。
另有報告指出，今年一季度，在印度市場增長最快的前三大品牌均是中國品牌，分別為vivo、聯(lián)想、OPPO，增長率高達759%、344%、183%。
競爭依然在發(fā)酵。聯(lián)想印度移動業(yè)務集團執(zhí)行理事SudhinMathur告訴《財經》記者，聯(lián)想計劃今年在印度出貨量提高40%－50%，銷售額大概是12億－13億美元，酷派的目標則是當?shù)厥袌龇蓊~的5%。除此之外，其他中國公司也紛紛調高對印度市場出貨量的預期。
在市場嗅覺上，中國公司和三星要明顯好于蘋果、索尼、LG等。中國公司非?？焖俚貜椭屏酥袊袌銮叭甑慕涷?，用高性價比拿下市場。以聯(lián)想為例，一部聯(lián)想樂檬K4Note的售價折合人民幣1180元，而國內同等配置的需要1500元以上。
蘋果在印度的發(fā)展并不盡如人意。由于印度的收入水平，iPhone被視為奢侈品，蘋果的低價翻新iPhone計劃也遭到了當?shù)卣木芙^，此外，由于“MadeinIndia”政策，蘋果在印度幾乎沒有體驗店。
《財經》記者在印度科技之城班加羅爾的高端手機賣場里看到，最新款的iPhone6S被擺在了最顯眼的位置。64G版本的iPhone6S售價為7.2萬盧比(約合人民幣7200元)，中國該版本價格僅為6088元。7.2萬盧比，是大部分印度普通人半年多的收入。
市場研究公司CounterpointResearch的最新數(shù)據(jù)顯示，按照智能機出貨量計算，蘋果目前在印度的份額約為3%，在中國，這個數(shù)字是24.4%。
庫克急于推進印度市場，但在印度的人均收入，以及三星和中國軍團的集體圍攻之下，蘋果短期內很難實現(xiàn)突破。
Sethi先生在軟件工程師云集的班加羅爾屬于中產階級。在他所在的圈子里，定價在2萬盧比(約合人民幣2000元)至3.5萬盧比(約合人民幣3500元)的中高端智能手機很受歡迎。
來自中國軍團的小米、一加是這個檔位里的佼佼者。這是由于用戶普遍受教育程度更高，接觸網絡的機會也更多，通過印度電商Flipcart、亞馬遜等電商網站購買的幾率也較大。小米和一加渠道基因來自電商，較有優(yōu)勢。
公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，小米在2014年7月宣布進軍印度市場以來，只用了不到半年時間，就占據(jù)市場份額的2.1%。而一加2015年全年在印度出貨量超百萬。但網絡普及率僅30%的印度，線上增速雖快，主戰(zhàn)場依然是線下市場。
從Sethi先生的圈子往上，是一個高冷的小圈子。往下，則是廣闊的平民低價市場。
由于蘋果售價過高，與全球大部分國家一樣，印度250美元以上高端機市場被三星牢牢把控，這個市場人群在印度占15%左右。三星在印度的市場份額平均維持在25%左右，最高的時候，2015年三季度，甚至占到了印度智能手機市場的四成份額。
三星在印度執(zhí)行機海戰(zhàn)術，大量中低端機提高出貨量和營業(yè)額；大廠優(yōu)勢，高端機型掙利潤打品牌。
印度當?shù)氐慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印度100美元(約合人民幣650元)以下的低端市場高達45%，100美元－250美元(約合人民幣650元－1650元)的中端市場占40%。
在這個廣闊市場中，聯(lián)想是最大的贏家。IDC報告稱，包括聯(lián)想和摩托羅拉移動在內，2015年四季度智能手機銷量占印度的11.6%，排名第三。聯(lián)想印度智能手機董事長SudhinMathur告訴《財經》記者，聯(lián)想在印度的策略是“全市場、全渠道、雙品牌”。
Mathur透露，去年，聯(lián)想的主戰(zhàn)場在線上，線上銷售占印度總線上銷量的25%。今年，聯(lián)想將向線下市場發(fā)起進攻，與當?shù)蒯槍χ械投擞脩舻腗icromox、Intex、Lava品牌競爭，確保今年2000萬量級的銷量。
目前，全印度有1萬多家手機渠道銷售聯(lián)想手機，1000家手機專營店，超過100家Moto和聯(lián)想售后服務中心。這個數(shù)字不僅在中國軍團中最大，在整個印度手機市場也屬規(guī)模最大。
5月，聯(lián)想旗下子品牌ZUK宣布進軍印度市場，印度亞馬遜統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想ZUKZ1商智能手機已售出2.5萬部。在活動的前兩周，注冊用戶達30萬。至此，聯(lián)想征戰(zhàn)印度形成了聯(lián)想、MOTO和ZUK三個品牌發(fā)力，全線覆蓋高中低市場的局面。
更多的中國公司在印度的市場仍處于拓荒狀態(tài)。一位不愿具名的中國手機公司高管告訴《財經》記者，國內絕大多數(shù)廠商進入印度市場是迫于國內生存壓力，歐美高端市場門檻太高，非洲市場普遍關稅高，門檻較低的印度市場是較好的選擇。“走一步看一步，沒有全球市場的通盤規(guī)劃。”
骨感的市場現(xiàn)實
從印度南部的班加羅爾一路向北，經金奈到本地治理，再到印度首都德里，無論是新興城市、中小城鎮(zhèn)或首都，印度的移動網絡信號始終處于時斷時續(xù)的狀態(tài)。
國際電信聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，印度的互聯(lián)網普及率每年增速只有2%－3%，和中國完全不同，印度的移動網絡非但沒有成為智能手機增長的動力，反而成為阻礙。
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印度的移動互聯(lián)網覆蓋人群為4億左右，9億印度人無法連接移動互聯(lián)網。
絕大多數(shù)國家的無線頻譜都是全國拍賣或者頒發(fā)，這有利于電信運營商在獲得牌照后統(tǒng)一部署覆蓋全國的電信網絡。但印度并非如此，印度分邦而治導致一個電信運營商往往只獲得一個邦或幾個地區(qū)的牌照，這讓印度不僅運營商眾多，且各運營商之間的互聯(lián)互通也相當艱難。一個運營商的用戶到了另一個地區(qū)，可能就連不上網絡，這種情況普遍存在。
印度的電信運營商還有一個難言之隱。印度是全球最大的低ARPU值國家，人均電信消費僅1.5美元。為了生存，大部分印度運營商甚至沒有電話服務中心，建網也普遍采用最簡單、最便宜的方案。
支離破碎的3G網絡還未成型，印度的4G元年又在2016年匆忙到來。為了爭奪9億多尚未連上移動互聯(lián)網的用戶，電信運營商們都進行了大量投資。
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印度主流運營商中，RelianceJio能為印度22個電信區(qū)域用戶提供4G服務，巴蒂電信可以為15個電信區(qū)域用戶提供4G服務，IdeaCellular為10個，沃達豐為5個。BSNL將在14個電信區(qū)域推出4G服務。整個印度沒有一個運營商可以為用戶提供全國一張網的移動通信服務。
這種網絡狀況極不利于智能手機的增長。要開展網上支付、視頻觀看等移動互聯(lián)網業(yè)務十分困難，移動互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)公司最終只能死盯著消費者集中的大都市，很難打入二三線市場。直接限制了移動互聯(lián)網應用的規(guī)模使用。
手機公司們還需要提前整合線上線下渠道。聯(lián)想印度移動業(yè)務集團執(zhí)行理事SudhinMathur告訴《財經》記者，從去年開始，越來越多的用戶通過網絡購買智能手機，現(xiàn)在線上銷售占三分之一，線下購買占三分之二。
印度的線上渠道和線下渠道是分裂的。在這個全新的市場中，手機公司一般選擇與自己渠道基因相符的方式切入，但發(fā)展一段就會面臨渠道整合。例如，小米、一加為代表的手機公司雖然目前獲得了不錯的市場份額，但要獲得更大的市場占有率，拓展線下渠道就成了當務之急。而華為、OPPO和聯(lián)想，則更加重視擴張線上渠道。
不過，印度地域廣闊、人口眾多。國土南北距離超過3000公里，東西寬約2900公里。海岸線全長6000公里，大城市間相距遙遠。加上印度市場環(huán)境以及社會關系錯綜復雜，要在印度獨立建設覆蓋全國的渠道，難度相當大。
中國手機連鎖渠道商迪信通嗅到了機會。今年初，迪信通和印度SpiceConnect集團簽訂一系列戰(zhàn)略合作協(xié)議，就后者的“HotSpot”品牌業(yè)務在印度成立合資公司，布局印度市場的移動零售店業(yè)務，印方提供線下渠道資源，迪信通則輸出線下渠道運營能力。
迪信通的這一模式曾在非洲獲得成功。2015年8月，迪信通在尼日利亞最大城市拉各斯開設了門店，在當?shù)亻_店首月就實現(xiàn)了盈利。接手當?shù)厍郎痰昝嫒芎?，銷量增長了50%－80%。當年12月份，尼日利亞總店銷量近萬部，3個店共銷售手機約2萬部。在西非最大的手機市場computervillage區(qū)域(相當于西非華強北)，總店已排第一。
迪信通總裁劉東海今年4月在接受《財經》記者采訪時表示，中國手機廠商進入印度、非洲公司，拓展線下渠道是巨大難題，這正是迪信通的機會。
未來的較量
近期，蘋果宣布啟動位于印度海德拉巴(Hyderabad)的WaveRock園區(qū)的新研發(fā)中心，該中心將招聘4000名員工，專注于AppleMaps地圖服務項目的開發(fā)。更早些時候，蘋果還宣布計劃在印度班加羅爾建立全新的iOS應用設計與開發(fā)加速器。
在其他公司響應印度政府號召，紛紛在印度設立制造工廠和營銷中心的節(jié)點，蘋果公司卻在印度率先開展基于本地的軟件研發(fā)服務。一些投資者和分析師認為，這與蘋果自身的優(yōu)勢相符，也有利于蘋果在印度市場的長遠布局。
中國軍團的優(yōu)勢在于快。全球擴張是企業(yè)做大的應有之義，鄰近市場又是企業(yè)全球化的捷徑。但簡單復制在國內市場的打法，很難幫助中國手機公司在洗牌重整期形成核心競爭力。
今天，絕大多數(shù)手機公司在印度市場的利潤率都是個位數(shù)。如果是線上銷售，綜合成本能降低15%－20%。但中國市場的經驗表明，隨著線上銷售的逐步深入，線上銷售成本也會不斷攀升，同時銷量增幅急劇降低。
一位中國手機公司高管在接受《財經》記者采訪時表示，“印度的價格戰(zhàn)打得比中國還要恐怖，跟風進去未必是一件好事。”
面對外資洶涌進入，印度政府提出了“MadeinIndia”，希望能通過市場換技術，最終實現(xiàn)印度的本土制造和本土品牌。政策之下，包括蘋果、小米、金立等越來越多的手機公司開始在印度設代工廠。
這和中國市場的情況有所不同。中印都擁有規(guī)模巨大的智能手機市場，但中國又是全球智能手機生產大國，全球超過70%的智能手機在中國生產組裝，全世界每賣出10部智能手機，4部是中國品牌。今天，中國消費者平均花費1800元購買一部智能手機，從山寨智能手機橫行、手機品牌混戰(zhàn)，到平均人手一部，中國用了七年時間。
印度和同樣被認為是藍海的亞非拉其他國家市場亦不相同，相對于這些國家，印度政府的開放心態(tài)、印度經濟的高速發(fā)展、龐大的人口紅利，讓印度市場更具吸引力。
如今的手機產業(yè)正在進行資源、人才、供應鏈的重整和集中。不能在渠道、營銷、技術積累和商業(yè)模式創(chuàng)新上有所突破的廠商，必然被淘汰。中國智能手機市場正在完成由分散到集中、由野蠻增長到精細平臺運營的格局重整，這也將是印度市場的明天。
01月07日 18:14
