集成電路產(chǎn)業(yè)是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重中之重，我們都知道汽車是人類第一大工業(yè)，中國(guó)在汽車領(lǐng)域和先進(jìn)國(guó)家差距很大，但是我們至少做了一件對(duì)的事情——我們把大部分的汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，絕大多數(shù)的外資車企，在中國(guó)銷售的車輛都是在中國(guó)制造。我們至少可以獲得制造這個(gè)環(huán)節(jié)的部分收益，注意，只是部分收益，因?yàn)橐胝嬲嶅X，必須自主品牌不可。
在集成電路產(chǎn)業(yè)，我們需要的集成電路大部分是在境外制造。在中國(guó)集成電路的設(shè)計(jì)，制造，封裝三大環(huán)節(jié)之中，制造目前是最弱小，差距最大的部分。
在世界集成電路制造領(lǐng)域，總的來(lái)說(shuō)中國(guó)臺(tái)灣最為強(qiáng)大。
根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ICInsights統(tǒng)計(jì)，2016年，全球排名前十的芯片代工廠商為：
世界第一：臺(tái)積電營(yíng)收為294.88億美元，市場(chǎng)占有率為59%；
世界第二：美國(guó)格羅方德的營(yíng)收為55.45億美元，市場(chǎng)占有率為11%；
世界第三：臺(tái)灣聯(lián)華電子的營(yíng)收為45.82億美元，市場(chǎng)占有率為9%；
世界第四：中國(guó)大陸中芯國(guó)際的營(yíng)收為29.21億美元，市場(chǎng)占有率僅為6%；
世界第五：中國(guó)臺(tái)灣力晶科技的營(yíng)收為12.75億美元，市場(chǎng)占有率為3%；
世界第六：美國(guó)Tower Jazz營(yíng)收12.49億美元；
世界第七：中國(guó)臺(tái)灣世界先進(jìn)積體電路營(yíng)收8億美元；
世界第八：中國(guó)華虹半導(dǎo)體，營(yíng)收7.12億美元；
世界第九：韓國(guó)Dongbu hiTek，營(yíng)收6.72億美元；
世界第十：德國(guó)X-Fab，營(yíng)收5.1億美元。
我國(guó)最大的中芯國(guó)際排在世界第四位，和格羅方德、聯(lián)電一起處于第二集團(tuán)，三家的銷售額在30—60億美元之間。
第一集團(tuán)只有一家，也就是臺(tái)積電，銷售收入遙遙領(lǐng)先，超過全球其他所有代工廠的總和，達(dá)到294.88億美元，每年凈利潤(rùn)高達(dá)100億美元。
臺(tái)積電是中國(guó)臺(tái)灣絕對(duì)的鎮(zhèn)島基石，在中國(guó)臺(tái)灣的股市，臺(tái)積電的市值占到了全臺(tái)灣的16%--18%，另外一家僅次于臺(tái)積電的臺(tái)灣第二大市值公司是鴻海集團(tuán)，不過也大家也知道，鴻海經(jīng)營(yíng)重心其實(shí)已經(jīng)到了大陸。
不過這個(gè)純代工廠的排名里面沒有三星和英特爾，因?yàn)檫@兩家是IDM廠家，如果單看制造的營(yíng)收，三星和英特爾都比中芯國(guó)際多，所以中芯國(guó)際要退到世界第六位。
我們可以很清楚看到，中國(guó)在集成電路制造領(lǐng)域，最先進(jìn)規(guī)模最大的就是中芯國(guó)際，當(dāng)然在世界前十里面中國(guó)還有一家，就是上海的華虹。但是華虹過去三年發(fā)展緩慢，跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，這個(gè)領(lǐng)域的臺(tái)積電，英特爾，三星三巨頭，另外加上格羅方德，在技術(shù)上呈現(xiàn)遙遙領(lǐng)先的態(tài)勢(shì)，其他公司只能苦苦追趕。
集成電路制造，是砸錢的產(chǎn)業(yè)，對(duì)先進(jìn)制程的投資非常大，大到什么地步呢？
就以臺(tái)積電2017年宣布將在中國(guó)臺(tái)灣南部建立的3納米工廠為例，投資預(yù)計(jì)200億美元，當(dāng)然這個(gè)數(shù)只是個(gè)概數(shù)，但是投資的量級(jí)我們已經(jīng)知道了。
要知道對(duì)追趕者來(lái)說(shuō)，這么大的投資下去，最后要是錢收不回來(lái)，即使是對(duì)中國(guó)這樣的大國(guó)，上百億美元也不是小數(shù)目。以2016年為例，集成電路方面的資本支出，三星是113億美元，臺(tái)積電是102.5億美元，英特爾是96.25億美元，都是每年百億美元量級(jí)。
我們看到新聞?wù)f，中國(guó)猛砸千億投資芯片產(chǎn)業(yè)，其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，業(yè)界巨頭一年的資本支出就有六七百億人民幣，注意這還只是資本支出，研發(fā)支出還要另算。
華虹宏力公司2014年，2015年，2016年三年的營(yíng)收增長(zhǎng)為14，-2%，10%，三年增長(zhǎng)了23%，營(yíng)收從6.65億美元增加到7.12億美元，相對(duì)于這么小的體量來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)太慢了。
這個(gè)體量對(duì)于國(guó)際巨頭來(lái)說(shuō)，也不值得一提，即使在10年內(nèi)提升10倍，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法和臺(tái)積電、三星、英特爾去比。
另外一個(gè)就是技術(shù)水平了，華虹宏力的最高水平制程，只有90納米。華虹有3條8英寸晶圓生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品都是為類似電源管理IC，射頻器件芯片等代工。例如華虹是全球最大的智能卡（包括第二代居民身份證、社保卡、手機(jī)SIM卡、奧運(yùn)會(huì)門票、世博會(huì)門票、金融IC卡等）IC的代工廠。
華虹宏力目前的資本和技術(shù)力量都不足以參與主流玩家競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)要想實(shí)現(xiàn)追趕，集中力量?jī)?yōu)先把營(yíng)收2016年已經(jīng)做到29.2億美元的中芯國(guó)際扶持起來(lái)才是王道。實(shí)際上，中芯國(guó)際真正的做起來(lái)之后，可以培養(yǎng)出一大批半導(dǎo)體制造技術(shù)人才，也會(huì)間接帶動(dòng)華虹等其他中國(guó)芯片代工廠的發(fā)展。
當(dāng)然，除了中芯國(guó)際以外，中國(guó)還有另外一家先進(jìn)制程工廠，就是上海華力微電子。我們看下下圖中國(guó)最大的十家集成電路制造商，除開在中國(guó)大陸設(shè)廠的外資企業(yè)以外，只有5家：中芯國(guó)際、華潤(rùn)微電子、華虹宏力、華力微電子和西安微電子技術(shù)研究所。
華潤(rùn)微電子大家可能感覺很陌生，該公司在華潤(rùn)集團(tuán)旗下，2016年?duì)I收有56.7億元人民幣，這家公司擁有從設(shè)計(jì)，制造和封裝的全流程集成電路能力。有設(shè)計(jì)公司4家，晶圓生產(chǎn)線4條，封裝生產(chǎn)線2條。其工藝水平為0.5微米到130納米，可以說(shuō)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后市場(chǎng)主流。這家公司只有低端集成電路設(shè)計(jì)和制造能力，但是可以在半導(dǎo)體照明，MEMS，電源管理等領(lǐng)域應(yīng)用。目前看，其無(wú)意也無(wú)力參與高水平競(jìng)爭(zhēng)。
另外還有個(gè)西安微電子技術(shù)研究所，該所屬于航天科技(26.200, -0.35, -1.32%)集團(tuán)旗下，為我國(guó)航天和軍工事業(yè)提供科研和制造服務(wù)，是一家事業(yè)單位，未參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，主要是保證我國(guó)國(guó)防和航天集成電路制造的自主化。
因此看先進(jìn)制程，華虹宏力，華潤(rùn)微電子，西安微電子都排除了，只有上海華力微電子和中芯國(guó)際才是中國(guó)制造趕超世界一流水平的希望。
上海華力微電子目前是國(guó)家重點(diǎn)扶持的集成電路制造企業(yè)，是我國(guó)集成電路制造909工程的產(chǎn)物，成立于2010年1月。一期的一座12英寸晶圓廠投資為145億元人民幣，其技術(shù)來(lái)源是和IMEC前有65納米CMOS芯片制造工藝技術(shù)授權(quán)和合作開發(fā)，技術(shù)工藝為55-40-28nm。目前華力微電子也已經(jīng)進(jìn)入到了28nm階段，不過還沒有真正的實(shí)現(xiàn)28nm良率達(dá)標(biāo)的大規(guī)模量產(chǎn)。
注意IMEC這個(gè)名字，本文后面也可以看到，中芯國(guó)際也在和IMEC合作研發(fā)14nm制程。
比利時(shí)IMEC（比利時(shí)大學(xué)校際微電子研究中心） 這家研究機(jī)構(gòu)很有意思，這是一家世界級(jí)的半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)中心，大家都知道ASML的光刻機(jī)，實(shí)際上ASML新一代極紫外光EUV光刻機(jī)的驗(yàn)證測(cè)試，IMEC就有參與， ASML每一版研發(fā)型EUV機(jī)臺(tái)都會(huì)優(yōu)先提供予IMEC測(cè)試， IMEC負(fù)責(zé)進(jìn)行細(xì)部調(diào)整與優(yōu)化，以配合更先進(jìn)的納米制程進(jìn)步。
目前華力微電子二期第二座12英寸晶圓廠也在2016年投資347億元?jiǎng)庸?，設(shè)計(jì)工藝為28-20-14nm，其中14nm FinFET工藝預(yù)計(jì)于2020年量產(chǎn)。我們注意下這個(gè)時(shí)間，三星的14nm FinFET工藝2014年底就量產(chǎn)了，臺(tái)積電的16nm FinFET工藝是2015年8月量產(chǎn)的，可以感受下巨大的技術(shù)差距。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，落后一兩年就是非常大的差距了，更何況是5年。
我們也知道，國(guó)家對(duì)華力微電子投入巨大，兩期工程就投入了500個(gè)億，但是目前為止，營(yíng)收并不理想。
如果說(shuō)華力微電子和中芯國(guó)際是中國(guó)先進(jìn)制造的兩把劍，那么現(xiàn)在還是得看中芯國(guó)際。
中芯國(guó)際的前景如何？未來(lái)中芯國(guó)際繼續(xù)上升是毫無(wú)疑問的。
但是短期內(nèi)不要想超越臺(tái)積電，2016年29.2億美元和295億美元的10倍差距，不是短時(shí)間內(nèi)可以抹平的。我們就以幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)為例子，看下雙方的競(jìng)爭(zhēng)情況（如果存在競(jìng)爭(zhēng)的話）
1、資本支出，半導(dǎo)體是高度依賴投資的產(chǎn)業(yè)
2016年的資本支出，中芯國(guó)際26.26億美元，增長(zhǎng)87%，臺(tái)積電的資本支出為102.49億美元，增長(zhǎng)27%。中芯是世界上資本支出增長(zhǎng)最快的，但是差距還很大。
實(shí)際上，我們看一下半導(dǎo)體三巨頭就知道，三星、英特爾、臺(tái)積電的資本支出都在百億美元級(jí)別；接下來(lái)的SK海力士，美光也都是50億美元級(jí)別。除了上面5家以外，中芯國(guó)際排在世界第六位。只不過三星、英特爾、SK海力士、美光都是IDM廠家（設(shè)計(jì)制造一體），不是純代工廠家而已。
2、爭(zhēng)分奪秒的技術(shù)競(jìng)賽
下圖是2016年Q4中芯國(guó)際各個(gè)技術(shù)制程的占比，可以看到40/45，50/55納米還是大頭，28納米只占3.5%。即使到2017年上半年也只是進(jìn)步到5.8%。而且目前中芯國(guó)際量產(chǎn)的28納米工藝是Poly/SiON，更為先進(jìn)的28nm HKMG制程在今年量產(chǎn)是中芯國(guó)際今年最重要的任務(wù)。
在中芯國(guó)際目前還在為28納米的HKMG工藝著急上火的時(shí)候，臺(tái)積電已經(jīng)在2016年底開始導(dǎo)入10納米制程，在2017開始大規(guī)模量產(chǎn)。
今年發(fā)布的蘋果iphone 8手機(jī)上面的A11處理器，使用的就是臺(tái)積電的10納米工藝，華為今年推出的新一代手機(jī)處理器麒麟970，該處理器搭載在Mate10上面，也是用的臺(tái)積電10納米工藝。
即使中芯國(guó)際在今年順利實(shí)現(xiàn)28納米 HKMG工藝量產(chǎn)，臺(tái)積電也比中芯國(guó)際先進(jìn)了三代。
今年臺(tái)積電最先進(jìn)的10納米制程將占到營(yíng)收的10%。
所以說(shuō)，即使今年底中芯國(guó)際的28nm HKMG制程量產(chǎn)了，和臺(tái)積電的差距至少在表面上是28nm對(duì)10nm，差距為三代。
實(shí)際上，在2018年還會(huì)發(fā)生兩件事，一個(gè)是臺(tái)積電2018年將會(huì)量產(chǎn)7納米工藝，第二個(gè)是臺(tái)積電南京廠將會(huì)開始量產(chǎn)16納米工藝。也就是說(shuō)在明年臺(tái)積電不僅還會(huì)繼續(xù)拉大和中芯國(guó)際的制程差距，而且還會(huì)在大陸和中芯國(guó)際在先進(jìn)制程上直接競(jìng)爭(zhēng)。
中芯國(guó)際也沒有坐以待斃，在全力完成28納米HKMG工藝的量產(chǎn)同時(shí)，中芯國(guó)際也準(zhǔn)備跳過20納米制程，直接開始14納米制程的研發(fā)。
中芯國(guó)際2015年和華為，高通以及比利時(shí)IMEC（比利時(shí)大學(xué)校際微電子研究中心） 共同成立合資公司，中芯國(guó)際作為最大股東，共同研發(fā)14納米芯片工藝。
IMEC在本文前面也提到過，華力微電子也是最早從IMEC獲得了技術(shù)來(lái)源和合作。中國(guó)最先進(jìn)的兩家集成電路制造企業(yè)都和IMEC合作，這是一種技術(shù)實(shí)力不足的現(xiàn)實(shí)選擇。
成立合資公司來(lái)研發(fā)14納米，無(wú)疑是一件好事，但是其實(shí)也反應(yīng)出了中芯國(guó)際的無(wú)奈，缺乏高端的技術(shù)人才，這是中芯國(guó)際最大的軟肋。
不過話說(shuō)回來(lái)，不知道為什么，看到合作伙伴有華為，總算對(duì)研發(fā)進(jìn)度有了信心，當(dāng)時(shí)制定的目標(biāo)是2020年開始量產(chǎn)。從目前的情況來(lái)看，很有可能會(huì)提前，實(shí)際上嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，也要求必須提前。最樂觀的估計(jì)，中芯國(guó)際能在2018年底，也就是一年以后實(shí)現(xiàn)14納米量產(chǎn)就很好了，實(shí)際上可能要到2019年。
也即是說(shuō)，明年或者后年（2019年）如果中芯國(guó)際跳過20納米的14納米制程順利量產(chǎn)了，和臺(tái)積電明年量產(chǎn)的7納米的制程差距就從四代變?yōu)橹挥袃纱?，因?yàn)榕_(tái)積電的下一代5/3納米尚不確定什么時(shí)候量產(chǎn)。
另外同時(shí)，按照中芯國(guó)際CEO趙海軍的說(shuō)法，從2017年開始也投入資金和人力，跳過10納米，開始進(jìn)行7納米制程的研發(fā)。
臺(tái)積電目前已經(jīng)投入三四百人的團(tuán)隊(duì)在開發(fā)5納米和3納米的制程，但是什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)導(dǎo)入量產(chǎn)還是未知數(shù)，芯片制造逐漸逼近物理極限是中芯國(guó)際的機(jī)遇，但是中芯也必須要有緊迫感。實(shí)際上，制程在數(shù)字上的差距還只是表面上的，即使是14納米量產(chǎn)，中芯國(guó)際的良率和實(shí)際工藝效果能不能超過臺(tái)積電的16納米都還是個(gè)疑問。
另外還有一點(diǎn)，先進(jìn)制程很重要，但是技術(shù)實(shí)力的體現(xiàn)不僅僅是先進(jìn)的制程，即使是臺(tái)積電，2016年其40納米以上（不含40nm）工藝的營(yíng)收比例也高達(dá)46%，按照其營(yíng)業(yè)收入計(jì)算，也就是高達(dá)135億美元以上，這是目前中芯國(guó)際營(yíng)收的四倍還多。這么大的市場(chǎng)，為什么中芯國(guó)際沒有啃下來(lái)？
背后還是技術(shù)實(shí)力的沉淀問題，能造出這個(gè)制程的芯片，不代表工藝水平已經(jīng)達(dá)到了最優(yōu)，更不代表你就在這一制程具備了技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
因此中芯需要更多的技術(shù)積累和研發(fā)投入?？聪聢D，雖然穩(wěn)步提升，但是2016年中芯的研發(fā)投入僅為3.18億美元，需要進(jìn)一步的加大研發(fā)力度。實(shí)際上，相對(duì)收入來(lái)說(shuō)，3.18億美元研發(fā)投入已經(jīng)占到了中芯國(guó)際收入的10.9%，已經(jīng)是非常高的水平了。制約中芯國(guó)際研發(fā)投入增長(zhǎng)的是它的收入不高，2016年只有不到30億美元，也就是說(shuō)中芯國(guó)際如果要不停的保持研發(fā)支出，必須先將自己的營(yíng)收做大。經(jīng)常有人說(shuō)，中國(guó)制造大而不強(qiáng)，實(shí)際上，先將企業(yè)做大往往更能把企業(yè)做強(qiáng)。
中芯國(guó)際挖來(lái)了兩個(gè)重量級(jí)人物。
一個(gè)是蔣尚義，他是臺(tái)灣大學(xué)學(xué)士，普林斯頓大學(xué)電子工程學(xué)碩士，斯坦福大學(xué)電子工程學(xué)博士，是臺(tái)積電前研發(fā)副總裁，2013年退休時(shí)是臺(tái)積電的共同首席運(yùn)營(yíng)官（CEO）。
是不可多得的高級(jí)研發(fā)人才。
在臺(tái)積電期間，他牽頭了從250微米，一直到90nm，65nm，40nm，28nm，20nm 和16nm FinFET關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的研發(fā)。對(duì)于還在苦苦尋求28nm HKMG工藝量產(chǎn)的中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)，雖然已經(jīng)70歲的蔣尚義擔(dān)任的只是獨(dú)立非執(zhí)行董事，并不參與公司運(yùn)營(yíng)，但是他可以起到指路人的作用，避免中芯國(guó)際在研發(fā)方向上走錯(cuò)路，這就已經(jīng)可以產(chǎn)生非常大的價(jià)值了，那就是節(jié)省時(shí)間。
蔣尚義的出走，在中國(guó)臺(tái)灣引起了很大震動(dòng)，他自己在接受《今周刊》采訪時(shí)說(shuō)，是在2016年11月14日來(lái)到臺(tái)積電新竹辦公室和張忠謀面談自己的想法，張忠謀并沒有對(duì)他進(jìn)行阻止。在一個(gè)月以后的12月21日，中芯國(guó)際便宣布了任命。
另一位就是梁孟松了，2017年10月16日中芯國(guó)際宣布任命其為共同CEO，和趙海軍一起形成雙CEO的局面，可見中芯國(guó)際對(duì)其重視。
其實(shí)理論上來(lái)說(shuō)，兩個(gè)CEO并不利于公司的執(zhí)行效率，中芯為什么要這么做呢？
一個(gè)是梁孟松本身技術(shù)能力很強(qiáng)，其2009年從臺(tái)積電離職加盟三星之后，先是到成均館大學(xué)任訪問教授，其實(shí)這是三星旗下的大學(xué)，并且于2011年7月13日正式加盟三星。
我們知道，韓國(guó)人經(jīng)常玩這一招，就是為了避免競(jìng)業(yè)限制條款，往往先把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的高級(jí)人才挖到自己公司旗下的大學(xué)任教，等到限制期滿，再正式加盟公司。
另外中芯國(guó)際任命梁孟松擔(dān)任共同CEO，是因?yàn)?009年梁孟松出走臺(tái)積電的導(dǎo)火索——蔣尚義2006年從研發(fā)副總裁退休后，他沒有上位接替，臺(tái)積電任命了孫元成而不是他，在臺(tái)積電得不到發(fā)揮和重用。因此中芯任命梁孟松為共同CEO，也是為此顯示對(duì)梁孟松的重視，也是顯示中芯國(guó)際對(duì)高級(jí)技術(shù)人才的渴求。
3：中芯國(guó)際的發(fā)展前景
中芯國(guó)際的最大優(yōu)勢(shì)，就是有國(guó)家支持，資金上并不是問題。
另外中芯在純代工領(lǐng)域面臨的三個(gè)敵人——臺(tái)積電、Global Foundry和聯(lián)電，中芯還是先把目標(biāo)訂在超越聯(lián)電比較合適。GF 雖然營(yíng)收規(guī)模不高，但是在技術(shù)上并不遜色臺(tái)積電，英特爾，三星三巨頭，其7納米制程預(yù)計(jì)在2018年就能量產(chǎn)，和臺(tái)積電的時(shí)間基本一致。
臺(tái)積電目前還無(wú)法成為中芯的趕超目標(biāo)，就以2015年的三星和臺(tái)積電為例，從制程上三星14nm 領(lǐng)先臺(tái)積電的16nm，然而在實(shí)際蘋果iphone 6s手機(jī)的使用中，使用三星代工處理器的功耗和發(fā)熱均比臺(tái)積電代工版本要差，遭到了消費(fèi)者的廣泛質(zhì)疑，蘋果在官方回應(yīng)中也說(shuō)兩者有2%-3%的差異。
梁孟松雖然是高級(jí)研發(fā)人才，但是技術(shù)最終還是一個(gè)組織做出來(lái)的，在猛將之外，還需要大批有經(jīng)驗(yàn)的中基層工程師，才能達(dá)到最佳工藝，三星顯然在這方面比不過臺(tái)積電。
另外，梁孟松在中芯算是核心技術(shù)人才，但在人才濟(jì)濟(jì)的臺(tái)積電，地位就沒那么高了。當(dāng)年梁孟松出走臺(tái)積電的背后，就是臺(tái)積電任命了孫元成和羅唯仁（現(xiàn)任臺(tái)積電研究發(fā)展/技術(shù)發(fā)展資深副總），孫元成成了研發(fā)副總裁，而空降的羅唯仁成了梁孟松的主管，足見臺(tái)積電人才儲(chǔ)備之深厚。
中芯短期內(nèi)，應(yīng)該把超過世界第三大純代工廠的臺(tái)灣聯(lián)電作為目標(biāo)。
臺(tái)灣聯(lián)電在過去三年發(fā)展緩慢，營(yíng)收從2014—2016年僅僅從43.3億美元增加到45.8億美元，三年僅僅增長(zhǎng)了6%不到，這是中芯國(guó)際趕超的契機(jī)。
另外看2016年的資本開支，中芯國(guó)際已經(jīng)追上了聯(lián)電，雙方的資本開支中芯為26.26億美元，聯(lián)電為28.42億美元，已經(jīng)相差無(wú)幾。
不過在技術(shù)上面，中芯目前依然比不過聯(lián)電。我們都知道聯(lián)電在廈門和廈門政府+福建電子集團(tuán)建了個(gè)合資廠，叫聯(lián)芯集成電路制造公司。該廠今年已經(jīng)量產(chǎn)了28nm工藝，原因?yàn)槁?lián)電臺(tái)灣工廠的14nm已經(jīng)在今年Q1宣布量產(chǎn)，聯(lián)電的28nm可以在廈門開始量產(chǎn)。
事實(shí)上，在2016年28nm制程營(yíng)收已經(jīng)占到了聯(lián)電的17%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中芯，中芯即使到去年Q4也只有3.5%，而聯(lián)電在去年Q4是22%。
另外最先進(jìn)的14nm制程，今年上半年已經(jīng)占到了聯(lián)電1%的營(yíng)收，而中芯預(yù)計(jì)最快要明年或者后年才有可能量產(chǎn)。
不過聯(lián)電總體掩飾不了發(fā)展緩慢，日益沒落的大趨勢(shì)，相比于三星，英特爾，臺(tái)積電，GF，聯(lián)電不僅營(yíng)收規(guī)模小，增幅緩慢，而且先進(jìn)制程已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，其10nm，7nm先進(jìn)制程短期內(nèi)都沒有打算。而和中芯國(guó)際相比，背后沒有海量資本作為靠山，在集成電路這個(gè)要依靠大量研發(fā)支出和資本支出的行業(yè)里面，聯(lián)電處于不利的地位。
今年年初，聯(lián)電傳出28nm技術(shù)團(tuán)隊(duì)被上海華力微電子挖角的消息就是個(gè)例證，雖然聯(lián)電說(shuō)只是正常的人才流動(dòng)，實(shí)際上坐實(shí)了挖角的消息。
中芯國(guó)際目前營(yíng)收僅為聯(lián)電的64%不到，爭(zhēng)取用3年的時(shí)間追上聯(lián)電，這才是中芯國(guó)際的實(shí)際目標(biāo)。集成電路制造是長(zhǎng)期的戰(zhàn)役，不要想著三年趕英五年超美，技術(shù)的沉淀是需要時(shí)間的，要相信時(shí)間在我們一邊，最終的勝利在我們。
中芯國(guó)際的三大歷史機(jī)遇一定要抓?。?/div>
一是摩爾定律的極限在逐漸逼近，先進(jìn)制程的發(fā)展速度在減慢；
二是國(guó)家強(qiáng)力支持集成電路制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，資金不用愁；
三是中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶來(lái)了巨大的內(nèi)需市場(chǎng)，例如物聯(lián)網(wǎng)的芯片，汽車自動(dòng)駕駛雷達(dá)的芯片等等，根本不需要最高水平的制程，28nm以上的工藝都可以搞定。
實(shí)際上，由于中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在以年20%以上的速度增長(zhǎng)，對(duì)很多中小型芯片設(shè)計(jì)公司，時(shí)常會(huì)遇到到國(guó)外流片搶不到產(chǎn)能，或者成本費(fèi)用高的問題。
市場(chǎng)是有的，錢也是有的，中芯實(shí)際上已經(jīng)解決了一般公司最大的兩個(gè)困擾，專心把技術(shù)問題解決，這是中芯目前最大的任務(wù)。
必須要堅(jiān)持以我為主的研發(fā)體系，目前技術(shù)已經(jīng)成為阻礙中國(guó)集成電路制造發(fā)展的最大短板。如果沒有大批涌現(xiàn)本土的高端技術(shù)人才，那么中國(guó)集成電路制造產(chǎn)業(yè)就無(wú)法獲得成功。
我國(guó)集成電路制造產(chǎn)業(yè)在過去的幾十年之所以進(jìn)展緩慢是有原因的。如果下游的本土品牌企業(yè)，本土芯片企業(yè)沒有起來(lái)，那么上游的集成電路制造很難起來(lái)。
我們可以看到，在集成電路上游的制造、設(shè)備、材料領(lǐng)域領(lǐng)先的美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、都有或者說(shuō)曾經(jīng)有一批世界級(jí)的消費(fèi)電子品牌企業(yè)，以及一批世界級(jí)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。
當(dāng)年，中國(guó)的品牌還沒有起來(lái)，中國(guó)的本土芯片設(shè)計(jì)也沒有起來(lái)，那么上游的本土制造是不可能強(qiáng)大的，總不能永遠(yuǎn)從國(guó)外搶食。
我們就以2016年為例，中芯國(guó)際來(lái)自中國(guó)大陸客戶的營(yíng)收比例49.7%，比起2015年的47.7%上升了2個(gè)點(diǎn)，這說(shuō)明什么呢？如果沒有中國(guó)大陸本土企業(yè)的崛起，那么今天的中芯營(yíng)收不是29.2億美元，而是14.5億美元。
而且中國(guó)大陸客戶的營(yíng)收增長(zhǎng)比起國(guó)外的客戶營(yíng)收增長(zhǎng)更快，也就是說(shuō)，如果沒有本土芯片企業(yè)的崛起，那么去年中芯的營(yíng)收增速也不會(huì)超過30%，而是更低。所以說(shuō)，下游的本土品牌，本土芯片崛起了，中芯的前景才是光明的，以前中國(guó)下游企業(yè)沒有崛起，也是中芯發(fā)展緩慢，且無(wú)法盈利的原因之一。典型的從2000-2010年，中芯只有2年有盈利。
另外一個(gè)原因是我們一直沒有建立自主技術(shù)體系，我們的高鐵為什么進(jìn)步那么快，我們的航天為什么進(jìn)步那么快，我們的基建技術(shù)為什么進(jìn)步那么快，都是堅(jiān)持以我為主，對(duì)外來(lái)技術(shù)進(jìn)行整合，吸收，消化和再創(chuàng)新。
縱觀我們十幾年的集成電路制造發(fā)展，都是高度依賴外來(lái)的技術(shù)人才和力量，先進(jìn)制程還要高度依靠這些空降的人才，這對(duì)企業(yè)管理，發(fā)展方向，文化的建構(gòu)都是不利，因?yàn)榧夹g(shù)是公司發(fā)展的命脈。
培養(yǎng)出自主的技術(shù)體系是中國(guó)集成電路制造的當(dāng)務(wù)之急，不管是中芯國(guó)際還是華力微電子的最先進(jìn)的28nm制程，都不是依靠自主研發(fā)的工藝實(shí)現(xiàn)的。事實(shí)上，我們現(xiàn)在還沒有通過正向研發(fā)完整的掌握某個(gè)納米先進(jìn)制造工藝的經(jīng)驗(yàn)。
為什么中國(guó)現(xiàn)在能造四代戰(zhàn)斗機(jī)，原因很簡(jiǎn)單，一代機(jī)引進(jìn)，二代機(jī)仿制，三代機(jī)自主研發(fā)。
自主研發(fā)的三代機(jī)殲十出來(lái)之后，雖然比F22落后，但是我們知道我國(guó)航空軍事工業(yè)已經(jīng)上路了，自主研發(fā)的四代機(jī)出來(lái)只是時(shí)間問題，現(xiàn)在我們的四代機(jī)不僅完全自主研發(fā)，而且走在了世界前列。
我國(guó)的集成電路制造業(yè)必須要走上這條路，如果還是單純的依靠引進(jìn)和依賴外部技術(shù)人才和技術(shù)路線，總是引進(jìn)“外來(lái)的大腿”，沒有自己的雙腳，那么就不可能實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超，只會(huì)永遠(yuǎn)跟在別人后面。
沒有自主技術(shù)體系，這個(gè)虧我國(guó)已經(jīng)吃過太多了。
自主的體系是如此重要，絕不能因?yàn)樽灾鞯募夹g(shù)不行，自主的力量弱小就放棄。
回到我們的集成電路制造業(yè)也是一樣，可以大量引進(jìn)外來(lái)技術(shù)人才，但是公司必須建立起自主研發(fā)的體系，不能讓關(guān)系著公司前途命運(yùn)的技術(shù)存在于自主技術(shù)體系以外，以自己為主，沉下心來(lái)培養(yǎng)自主的技術(shù)人才，只要上了路，咬著牙搞出了自主研發(fā)的第一個(gè)先進(jìn)制程工藝，以后的路就好走了。
總體來(lái)說(shuō)，由于下游大環(huán)境的帶動(dòng)，中國(guó)集成電路制造產(chǎn)業(yè)前途是光明的，中芯只要技術(shù)能做出來(lái)，不愁沒有客戶和市場(chǎng)。以2017年上半年為例子，我國(guó)集成電路制造業(yè)銷售額增長(zhǎng)高達(dá)25.6%，這背后一個(gè)是外資制造工廠繼續(xù)向中國(guó)集中以滿足中國(guó)國(guó)產(chǎn)化的要求。另外一個(gè)是本土芯片設(shè)計(jì)業(yè)也增長(zhǎng)了21.1%，芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)了，自然帶來(lái)制造需求。
有很多人說(shuō)，中國(guó)集成電路制造更先進(jìn)的制程，受到瓦森納協(xié)定的制約，EUV光刻機(jī)不會(huì)賣給中國(guó)，在這里我想說(shuō)，中國(guó)集成電路制造今天之所以落后，不是因?yàn)橘I不到EUV光刻機(jī)。
第一點(diǎn)，即使是臺(tái)積電，其40納米（不含）以上工藝帶來(lái)的營(yíng)收也高達(dá)135億美元，而中芯總營(yíng)收才29.2億美元，這是因?yàn)橹行緵]有先進(jìn)制程光刻機(jī)導(dǎo)致的嗎？當(dāng)然不是，是制造工藝和水平落后導(dǎo)致的。事實(shí)上，中芯現(xiàn)在40納米以上產(chǎn)線的設(shè)備，很多比臺(tái)積電40納米產(chǎn)線的設(shè)備還要更新，更先進(jìn)。
第二點(diǎn)，1996年的瓦森納協(xié)定不是一個(gè)強(qiáng)制的協(xié)定，由各個(gè)成員國(guó)自主決定是否出口限制清單上的產(chǎn)品。
第三點(diǎn)：不管是ASML還是荷蘭政府，在商業(yè)上都是傾向于和中國(guó)做生意獲取商業(yè)利益。
2017年9月底，全球光刻巨頭ASML中國(guó)區(qū)總裁金泳璇在接受媒體（DIGITIMES）采訪時(shí)曾有過如下對(duì)話：
問：針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、客戶，各方現(xiàn)在傳出許多聲音，聽說(shuō)國(guó)內(nèi)晶圓廠都預(yù)定不到EUV光刻機(jī) “有錢難買EUV”？
答：首先，我必須澄清這絕非事實(shí)。中國(guó)本地的晶圓廠與所有國(guó)際客戶，于ASML而言都是一視同仁的，只要是確認(rèn)訂單，EUV要進(jìn)口到中國(guó)完全沒有任何問題。
01月07日 18:14
