它不會(huì)很快變成下一個(gè)中國(guó)，但也是智能手機(jī)品牌不得不爭(zhēng)取的市場(chǎng)。
每一個(gè)做手機(jī)的公司都在談印度。
庫(kù)克今年去印度拜訪政要、開設(shè)研發(fā)中心。
中國(guó)公司從 2014 年開始陸續(xù)去印度開發(fā)布會(huì)、投廣告、建工廠。聯(lián)想上月宣布在 2016 年成為印度最大智能手機(jī)廠商。雷軍則說(shuō)小米在三到五年內(nèi)做到印度第一。
連剛宣布要重回智能手機(jī)市場(chǎng)的諾基亞，也將印度作為主攻市場(chǎng)之一。
印度人口今年已經(jīng)達(dá)到 13.4 億，人口增長(zhǎng)率是中國(guó)三倍，成為人口第一大國(guó)指日可待。
中國(guó)手機(jī)公司說(shuō)了兩年要去印度，都在說(shuō)著要如何進(jìn)入這個(gè)有 13 多億人口、潛力巨大的市場(chǎng)。
那么現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)是什么樣子？它是不是會(huì)迎來(lái)類似中國(guó)市場(chǎng)五年前的爆發(fā)？我們來(lái)看這 45 個(gè)事實(shí)。
印度人都買什么牌子的手機(jī)，買多少？
1. 今年到現(xiàn)在，印度人買了一億部手機(jī)，差不多是中國(guó)的四分之一。
IDC 的報(bào)告顯示過(guò)去三個(gè)月里，印度市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量突破 3000 萬(wàn)臺(tái)，分析師把這一數(shù)字為“里程碑”。
2. 印度人最認(rèn)的手機(jī)品牌是三星，但它領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越弱了。
盡管聯(lián)想說(shuō)自己已經(jīng)是印度第一。但從手機(jī)業(yè)最權(quán)威的市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu) IDC 發(fā)布的數(shù)字來(lái)看，三星從 2013 年取代諾基亞成為老大至今還是賣得最好的手機(jī)品牌。但它的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沒有兩年前那么明顯。
3. 中國(guó)品牌里，聯(lián)想賣得最多，但它的增長(zhǎng)不快。
聯(lián)想在印度有最多的市場(chǎng)份額，增長(zhǎng)速度從去年年底開始放慢。暫時(shí)被 IDC 統(tǒng)計(jì)在“其它”一欄的 OPPO、vivo，是這兩年增長(zhǎng)最快的中國(guó)品牌。
4. 過(guò)去三個(gè)月，OPPO、vivo、小米手機(jī)出貨量，占了印度三分之一的市場(chǎng)。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 數(shù)據(jù)，第三季度 OPPO、vivo、小米在印度市場(chǎng)份額之和由上一季度的 27% 上升到 32%。
5. 近兩個(gè)月內(nèi)，印度人在網(wǎng)上搜索最多的手機(jī)品牌是聯(lián)想和 vivo，人們對(duì)它們的關(guān)注度超過(guò)了蘋果和印度品牌。
vivo 這個(gè)月曾短暫超過(guò)聯(lián)想成為印度人在網(wǎng)上搜索最多的手機(jī)品牌，之后回落。蘋果從去年 10 月的第二名掉到了現(xiàn)在的第三位。
而印度本土品牌已經(jīng)沒落，最大本土手機(jī)公司 Micromax，都沒中國(guó)手機(jī)公司那么受歡迎了。
6. 諾基亞智能手機(jī)保有量，直到去年還是印度第二。
圖片來(lái)自：StatCounter
諾基亞在大部分國(guó)家的銷量從 2011 年開始就不行了。但它在不同地區(qū)的保留量下滑速度不一致。在印度，它的崩潰差不多是過(guò)去一年的事。
StatCounter 統(tǒng)計(jì)了所有聯(lián)網(wǎng)手機(jī)的數(shù)量，直到 2014 年，諾基亞還是第一。諾基亞在印度市場(chǎng)開始垮掉的時(shí)間是 2015 年下半年。此時(shí)正是如 OPPO、vivo 等國(guó)內(nèi)廠商開始集體在印度站穩(wěn)腳跟的時(shí)候。定價(jià)千元中國(guó)產(chǎn) Android 手機(jī)置換掉了原來(lái)印度人手里的諾基亞。
收入決定了購(gòu)買力，也決定了蘋果在那兒賣不好
7. 印度人均可支配收入為 1808 美元，大約是中國(guó)的 40%。
根據(jù) IMF 數(shù)據(jù)，印度、中國(guó) 2016 年人均 GDP 預(yù)計(jì)為 1808、4527 美元。
8. 在印度買一部 iPhone 7 的錢，夠在美國(guó)買一部 iPhone 7 Plus。
雖然收入低，但受制于關(guān)稅和銷售渠道，同樣一款手機(jī)在印度會(huì)更貴。在美國(guó)、中國(guó)蘋果官網(wǎng)，以及印度 Flipkart 查詢 iPhone 7 亮黑色 32 GB 版本售價(jià)，三地售價(jià)分別為 4796 元、5388 元、6000 元；iPhone 7 Plus 售價(jià)為 5688、6388、7220 元。（美國(guó)售價(jià)已經(jīng)把 7.5% 平均消費(fèi)稅計(jì)算在內(nèi)）
9. 按人均可支配收入計(jì)算， 印度人平均一年的收入只夠買兩部 iPhone 7。
印度、中國(guó)、美國(guó)人均可支配收入分別為 12455 元、31195 元、323954 元（人民幣）。
10. 所以 iPhone 在印度只有 2.81% 的市場(chǎng)份額。
根據(jù) StatCounter 統(tǒng)計(jì)的聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，iOS 在印度只有 2.81% 的市場(chǎng)份額， Android 有 68%，剩下的是諾基亞。
至于新購(gòu)機(jī)用戶，根據(jù) Strategy Analytics 報(bào)告稱，97.1% 的人今年選了 Android。
這是一個(gè)千元機(jī)的市場(chǎng)
11. 2015 年印度智能手機(jī)市場(chǎng)平均售價(jià)為 132 美元，約等于印度人平均一個(gè)月的工資。
圖片來(lái)自：TheAtlas
12. 在印度 13 多億人口中，用智能手機(jī)的人只占總?cè)丝诘?17%，還有超過(guò)五分之一的人連手機(jī)都沒有。
根據(jù)皮尤調(diào)查報(bào)告顯示，現(xiàn)在有 17% 也就是 2.2 億印度人在使用智能手機(jī)。這個(gè)國(guó)家仍有超過(guò) 10 億人在使用功能手機(jī)甚至沒有手機(jī)。
13. 電商上面賣得最好的是“千元機(jī)”
Flipkart 銷量前 20 的手機(jī)區(qū)間為 700 - 1200 元，而來(lái)自 Dazeinfo 的報(bào)告稱，150 美元和 90 美元以下兩個(gè)價(jià)位檔次的手機(jī)是多數(shù)印度人的選擇。（“型號(hào)”一欄里，左邊為印度前 20，右邊為中國(guó)前 20，中間用“/”分割）
14. 至于之前廣為報(bào)道的“4 美元手機(jī)”，那是個(gè)騙局，來(lái)自中國(guó)公司。
圖片來(lái)自：MISCW
這款手機(jī)叫 Freedom 251，其中的數(shù)字指 251 盧比，約合 4 美元。
后來(lái)這手機(jī)被媒體發(fā)現(xiàn)是由中國(guó)貼牌生產(chǎn)，引發(fā)印度監(jiān)管部門調(diào)查?，F(xiàn)在早就過(guò)了原定于今年六月的交貨期，它干脆就消失了。
15. 同樣的小米，在印度賣得更貴。
三星 Galaxy On 5 是個(gè)例外。它在 Flipkart 上配置是 8GB 容量，在京東是 16 GB。
上面這個(gè)列表是印度最大電商 Flipkart 上，近期銷量前 20 的手機(jī)型號(hào)匯總。右邊是京東商城在售國(guó)行型號(hào)的價(jià)格。有一半機(jī)型國(guó)內(nèi)沒有賣。
印度電商還不發(fā)達(dá)，但具體到買手機(jī)上已經(jīng)是個(gè)重要的渠道
16. 在印度手機(jī)網(wǎng)民中，農(nóng)村人口占了三成。
圖片來(lái)自：Dazeinfo
從 2012 年至今，印度手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)迅速，這部分增量來(lái)自農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)。他們?cè)谟《日w手機(jī)網(wǎng)民中的比例已經(jīng)從 2012 年的 8% 上升到今年六月時(shí)的 29%；手機(jī)網(wǎng)民總?cè)丝谒哪隄q了約八倍。
17. 地域分布導(dǎo)致印度三分之一手機(jī)在網(wǎng)上售出。
圖片來(lái)自：Dazeinfo
Dazeinfo 整理的數(shù)據(jù)顯示，2015 年的時(shí)候印度每賣出三臺(tái)智能手機(jī)，就有一臺(tái)來(lái)自線上銷售。聯(lián)想在印度線上賣出最多手機(jī)，小米排在第四。
18. 印度的電商市場(chǎng)，本土公司排第一
圖片來(lái)自:Counterpointsearch
Flipkart 在印度所占份額接近一半。但它即將面臨更嚴(yán)格的競(jìng)爭(zhēng)：亞馬遜宣布要在印度再投資 30 億美元，還把自己的 Prime 會(huì)員服務(wù)落地印度。
沃爾瑪兩個(gè)月前正就投資事宜與印度最大的電商 Flipkart 進(jìn)行談判，可能也想進(jìn)入印度零售市場(chǎng)。
19. 但在印度，電商還是小生意，只占整體零售 2.5% 左右。
圖片來(lái)自：eMarketer
eMarketer 的數(shù)據(jù)顯示，印度電商只占整體零售業(yè) 2.5%，年銷售額 233 億美元。而中國(guó)電商銷售額則早在 2015 年就突破 5600 億美元，大約是印度的 24 倍多。
20. 盡管這門生意暫時(shí)還小，但數(shù)字廣告、手機(jī)廣告生意先一步加速起來(lái)了。
圖片來(lái)自：eMarketer
根據(jù) eMarketer 的監(jiān)測(cè)，印度數(shù)字廣告市場(chǎng)上的投入正保持 12% 左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2015 年數(shù)字廣告花費(fèi)總金額為 7.29 億美金，2016 增長(zhǎng)至 9.33 億美金。其中移動(dòng)端數(shù)字廣告占據(jù)了 2.43 億，比 2015 年翻了一倍。
運(yùn)營(yíng)商在印度的話語(yǔ)權(quán)不太大
21. 印度最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的用戶數(shù)，尚不及中國(guó)移動(dòng) 4G 用戶數(shù)多。
跟中國(guó)被電信、移動(dòng)、聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商三分天下的情況不同，印度境內(nèi)的通信市場(chǎng)被十來(lái)個(gè)規(guī)模不同的運(yùn)營(yíng)商所瓜分。擁有最多的用戶數(shù)的是巴蒂（Bharti）公司子公司 Airtel India，在印度擁有 2.56 億名用戶。這個(gè)數(shù)字還沒中移動(dòng)的 4G 用戶數(shù)多。
22. 幾乎所有印度手機(jī)網(wǎng)民用的都是 2G/3G 網(wǎng)絡(luò)，4G 網(wǎng)絡(luò)是 1% 的特權(quán)。
圖片來(lái)自：GSMA 印度移動(dòng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告 2016
在印度的主要城市里，2G/3G 依然是最常用的通訊網(wǎng)絡(luò)，僅有少部分運(yùn)營(yíng)商會(huì)在少數(shù)城市提供 4G 網(wǎng)絡(luò)，例如印度首都新德里在今年 6 月份才剛剛接入 4G。
23. 印度最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，擁有 7.7 萬(wàn)個(gè) 3G 基站。中國(guó)移動(dòng)的 4G 基站是這個(gè)數(shù)字的 20 倍。
24. 但在 2016 年，印度 GSM 運(yùn)營(yíng)商月均從每個(gè)客戶那里掙 12.71 元，比中移動(dòng)高。
25. 雖然慢了點(diǎn)，但印度用戶能拿到的流量費(fèi)比中國(guó)便宜不少。
Aritel 的 2GB 套餐價(jià)格約為 50 元人民幣（500 印度盧比），3GB 價(jià)格約為 30 元。不過(guò)，印度的 3G 雖然也叫 3G，但并不能保證 3G 標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)速。
印度人主要用手機(jī)做什么？Top 50 應(yīng)用里有 7 個(gè)是總理 Modi
26. 每個(gè)月印度人在手機(jī)上消耗 800MB 流量，大概是中國(guó)的一半。
27. 印度年輕人平均每天花 2.2 小時(shí)在手機(jī)上，是 46 歲以上人群的兩倍。
和其它地方一樣，年輕人用手機(jī)最多。
28. 印度這些重度手機(jī)用戶平均每人安裝 29 個(gè)應(yīng)用。
29. 他們的“微信”和“微博”，都是 Facebook 家的。
圖片來(lái)自：Slideshare
Facebook 和它收購(gòu)的 WhatsApp 在印度抓住的使用時(shí)間遙遙領(lǐng)先。手機(jī)用戶平均每人每天用 16 分鐘 Facebook、13 分鐘 WhatsApp。
30. 印度人最常用的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用跟歐美差不多，除了瀏覽器。
比較特別的是 Opera Mini 和 UC Web，這兩個(gè)省流量的瀏覽器在大部分地區(qū)已經(jīng)不再流行。茄子快傳由聯(lián)想推出，跟著聯(lián)想手機(jī)一起火了起來(lái)。
31. 平均每月消耗他們最多流量的應(yīng)用是 YouTube。
圖片來(lái)自：Slideshare
32. 在視頻網(wǎng)站，印度人最愛的是歌舞 MV 和當(dāng)?shù)仉娪邦A(yù)告片
33. 為了適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)環(huán)境，YouTube 推出了離線版。
圖片來(lái)自：The Mobile India
Uber 更厲害，甚至不需要下載應(yīng)用，直接登陸 dial.uber.com 就能下單。付款可以直接現(xiàn)金。
34. 從下載量來(lái)看，Uber 已經(jīng)打敗了印度打車公司 Ola。
從 Android 的下載排名看，Uber 在總榜 26 名，而 Ola 比它低 32 位。
35. 印度人在上網(wǎng)習(xí)慣方面直接跳過(guò)了 PC 階段，2012 年開始就以手機(jī)上網(wǎng)為主。
圖片來(lái)自：StatCounter
StatCounter 統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)表明，2012 年 9 月份的時(shí)候，印度的手機(jī)流量就已經(jīng)超過(guò)了電腦。和臺(tái)式機(jī)上網(wǎng)的比例是 52:48。
而在全球范圍內(nèi)，來(lái)自手機(jī)的流量超過(guò)電腦的情況直到今年十月才發(fā)生。
36. 最受印度用戶歡迎的免費(fèi)應(yīng)用是通訊社交類，付費(fèi)榜上的大頭是生產(chǎn)力應(yīng)用。
在應(yīng)用收入排名前兩位的中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)，游戲是絕對(duì)主力。但可能是因?yàn)橛《戎悄苁謾C(jī)普及率太低、商務(wù)使用比例高，工具還是主流。
對(duì)了，還有一個(gè)重要的應(yīng)用分類是印度總理。
37. Android Top 50 應(yīng)用里，有 7 個(gè)和印度總理 Modi 相關(guān)。
排進(jìn) App Annie 印度區(qū) Android 免費(fèi)榜前五十名的應(yīng)用中，跟現(xiàn)任印度總理穆迪有關(guān)的應(yīng)用多達(dá) 7 個(gè)。應(yīng)用名稱就是穆迪語(yǔ)錄之類的。
還真是特別呢。
38. 中國(guó)公司有 10 個(gè)軟件上榜 Android 免費(fèi)榜前 50 名，有三個(gè)來(lái)自 UC。
39. 阿里、騰訊等國(guó)內(nèi)大公司，靠著投資當(dāng)?shù)毓?，進(jìn)入印度應(yīng)用市場(chǎng)。
40. 得益于廢鈔政策，印度支付服務(wù) Paytm 一年里用戶增長(zhǎng)了六倍、營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)了九倍。
這兩天，印度要廢除 500 盧比大額紙幣，做移動(dòng)支付的 Paytm 一下子收獲大量新客戶。
在今年早些時(shí)候的一場(chǎng)峰會(huì)上，Paytm 首席執(zhí)行官 Vijay 告訴《好奇心日?qǐng)?bào)》，他們的用戶數(shù)量在一年內(nèi)由 2000 萬(wàn)增長(zhǎng)到 1.35 億，營(yíng)業(yè)額由 4 億美元猛增到 40 億美元。
現(xiàn)在的印度手機(jī)市場(chǎng)，大概是中國(guó)五年前的樣子
41. 印度現(xiàn)在手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模跟五年前的中國(guó)相似。
2011 年三季度中國(guó)手機(jī)銷量達(dá)到 2500 萬(wàn)臺(tái)，并在當(dāng)年年底達(dá)到 3000 萬(wàn)臺(tái)規(guī)模。
42. 網(wǎng)民數(shù)量也類似中國(guó)五年前。
中國(guó)工信部數(shù)據(jù)稱，2011 年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到 4.57 億，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模突破 3 億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到 34.4%，是一個(gè)正在快速發(fā)展的市場(chǎng)。
43. 五年前，正好是中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的時(shí)候。
中國(guó)市場(chǎng)在 2011 年之后迅速打開，智能手機(jī)市場(chǎng)當(dāng)年出貨量規(guī)模達(dá)到 7210 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 103.1%。
人們開始逐漸習(xí)慣手機(jī)實(shí)現(xiàn)打電話、發(fā)消息以外的功能，買東西、訂餐、付水電費(fèi)，都可以通過(guò)手機(jī)完成。
正好 2011 年從小米開始，中國(guó) Android 手機(jī)品牌崛起，降低了手機(jī)平均價(jià)格。智能手機(jī)在中國(guó)徹底爆發(fā)。
但這并不保證同樣的爆發(fā)會(huì)在印度發(fā)生。
44. 這個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，可能會(huì)受到人均收入自增長(zhǎng)放緩的拖慢。
圖片來(lái)自：世界銀行
45. 基礎(chǔ)設(shè)施，從 4G、到 Wi-Fi 再到支付系統(tǒng)都可能是問(wèn)題。
中國(guó) 4G 普及率已經(jīng)達(dá)到 45%，手機(jī)網(wǎng)民中通過(guò) 3G/4G 上網(wǎng)的比例為 91.7%。
圖片來(lái)自：TechinAsia
在這背后，是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的大力投入：中國(guó)移動(dòng)僅計(jì)算 2016 年上半年資本開支，就已達(dá)到 830 億元，是印度的五倍，其中用于 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的為 462 億元。
在 2011 年智能手機(jī)開始普及的時(shí)候，百度、阿里巴巴、騰訊各自都網(wǎng)羅了數(shù)億用戶。
同時(shí)印度政府對(duì)“國(guó)產(chǎn)化”低于 30% 的手機(jī)進(jìn)行限制，也導(dǎo)致了海外品牌沒法快速進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，不得不等著投資建廠。
以上是不那么樂觀的地方。
好的一面是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的探索已經(jīng)基本結(jié)束，F(xiàn)lipkart、Ola、PayTm 都是照著海外服務(wù)做的東西。同時(shí)千元 Android 智能手機(jī)也遠(yuǎn)比 2011 年小米兩千元的產(chǎn)品更好用。
總之這個(gè)市場(chǎng)，不太可能很快變成下一個(gè)中國(guó)市場(chǎng)，但它對(duì)于今天在大部分市場(chǎng)都撞到天花板的智能手機(jī)品牌來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是不得不爭(zhēng)取的市場(chǎng)。
01月07日 18:14
