上周，Canalys公司發(fā)布報(bào)告，指華為在歐洲、中東、非洲市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)率高達(dá)70%，第三季度賣(mài)了1千萬(wàn)部，已經(jīng)追上蘋(píng)果。在南歐的意大利，市場(chǎng)份額達(dá)到27.3%，超過(guò)三星的24.7%，成為市場(chǎng)第一。在其他歐洲國(guó)家，也迅速拉近了和三星的差距，比如西班牙，兩者份額差距就只剩下0.9%了。
華為賣(mài)的手機(jī)并不便宜，比如最新出的旗艦機(jī)Mate 9，歐洲售價(jià)699歐元，相當(dāng)于5千多人民幣。保時(shí)捷設(shè)計(jì)版價(jià)格更是高達(dá)1395歐元，大約1萬(wàn)多元。
而在國(guó)內(nèi)，本土品牌的影響力也已經(jīng)全面起來(lái)，第三季度，蘋(píng)果銷量跌至第五，三星第六，合計(jì)市場(chǎng)份額16%，也就是說(shuō)本土品牌已經(jīng)占領(lǐng)了84%的手機(jī)市場(chǎng)。這里面，OPPO和VIVO的銷量翻了一倍，逆襲成為新的老大。
尤其是OPPO，今年出貨目標(biāo)是1億部，氣勢(shì)如虹，明年的目標(biāo)劍指1.3億部，在東南亞和印度市場(chǎng)都已經(jīng)開(kāi)始狂砸廣告，讓國(guó)外友人都過(guò)上“充電5分鐘，通話兩小時(shí)”的幸福生活。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在今年第二季度，OPPO就已經(jīng)成為東南亞的第二大手機(jī)品牌。
華為、OPPO、VIVO、小米，并稱為中國(guó)手機(jī)新的四大家族，今年統(tǒng)統(tǒng)發(fā)力2000元以上的中高端手機(jī)
華為：旗艦P9，京東價(jià)3688元，主打1200萬(wàn)像素雙攝像頭，麒麟955芯片。
OPPO：旗艦R9S，京東價(jià)2799元，主打前后1600萬(wàn)像素?cái)z像頭，VOOC閃充技術(shù)。
VIVO：旗艦X7Plus，京東價(jià)2798元，主打前后1600萬(wàn)像素柔光燈拍攝，HIFI音質(zhì)。
小米：旗艦5s Plus，京東價(jià)2299元，主打1300萬(wàn)像素雙攝像頭，2.5D弧形屏幕。
以往，中高端市場(chǎng)一向是被蘋(píng)果、三星把持的，但在2016年，兩家龍頭的優(yōu)勢(shì)都已經(jīng)被大幅壓縮。新四家的旗艦機(jī)都受到了市場(chǎng)的熱捧，幾乎壟斷了中端價(jià)位段。
能夠有這樣的成績(jī)，和國(guó)產(chǎn)機(jī)在產(chǎn)品技術(shù)上的打磨是密不可分的。
一方面，是對(duì)新技術(shù)趨勢(shì)的引領(lǐng)上，國(guó)產(chǎn)機(jī)屢屢有了出色的表現(xiàn)。比如雙攝像頭，由華為帶起風(fēng)潮；電池快充技術(shù)，由OPPO做到街知巷聞，VIVO更是搞了個(gè)2000萬(wàn)像素+800萬(wàn)像素的前置雙攝像頭，結(jié)合柔光燈夜景拍攝，將自拍玩到了極致。
這些技術(shù)很多都是微創(chuàng)新，但是對(duì)市場(chǎng)痛點(diǎn)的把握上，不得不感嘆，還是國(guó)產(chǎn)機(jī)更了解中國(guó)人的需求。舉兩個(gè)例子：
一個(gè)是OPPO的VOOC閃充技術(shù)。
手機(jī)充電慢、續(xù)航時(shí)間短一直以來(lái)都是個(gè)讓用戶困擾的問(wèn)題，但是傳統(tǒng)的改進(jìn)方法上都是通過(guò)算法、材料等方式來(lái)解決，進(jìn)步緩慢。充電速度慢，一個(gè)很重要的原因是安全考慮，因?yàn)榇箅娏鞒潆姇?huì)導(dǎo)致發(fā)熱，所以一般都是循規(guī)蹈矩的用小電流來(lái)。
為了解決這個(gè)問(wèn)題，OPPO就敢動(dòng)了。當(dāng)然也不是莽撞的，他們創(chuàng)新的將充電控制電路從手機(jī)里拿出來(lái)，放到了適配器上，相當(dāng)于將發(fā)熱源隔離了。然后加入智能識(shí)別芯片，確保用大電流充電的安全性。
這么小小的一項(xiàng)改動(dòng)，讓充電的速度大大提升，也讓OPPO的技術(shù)形象樹(shù)立了起來(lái)。
另一個(gè)是VIVO的柔光燈拍攝。
滿足用戶隨時(shí)隨地的拍攝需求，已經(jīng)是如今手機(jī)界最重大的命題之一，可是傳統(tǒng)的手機(jī)，都將重點(diǎn)放在了后置攝像頭的改進(jìn)上，而忽視了“自拍”這一剛性痛點(diǎn)。
比如晚上的自拍，弱光環(huán)境下，拍攝的效果讓人無(wú)語(yǔ)。VIVO的前置柔光燈就給人眼前一亮的感覺(jué)，柔光燈和閃光燈的區(qū)別在哪里呢？后者是冷光，拍出來(lái)的面容是慘白的，前者的光線是經(jīng)過(guò)調(diào)教的，發(fā)出的是暖光，加上散射效果，讓拍出來(lái)的面容變得柔和。
還有最近的前置雙攝像頭，第二個(gè)攝像頭專門(mén)記錄景深，讓自拍出來(lái)的畫(huà)面對(duì)比度更明顯，簡(jiǎn)直就是無(wú)敵了。
另一方面，國(guó)產(chǎn)廠商在創(chuàng)新技術(shù)上的跟進(jìn)速度也越來(lái)越快了。
這里面，背后呈現(xiàn)的，則是手機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)鏈的巨大變化。在幾年前，手機(jī)的上游零部件，大部分都是由美日韓臺(tái)供應(yīng)的，但現(xiàn)在，已經(jīng)有越來(lái)越多的新技術(shù)，是由中國(guó)本土廠商來(lái)支持的了。
今天就說(shuō)說(shuō)手機(jī)創(chuàng)新最大的三個(gè)方向：雙攝像頭、指紋識(shí)別、雙曲面屏。
雙攝像頭
關(guān)心手機(jī)的朋友會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)趨勢(shì)，這兩年，手機(jī)廣告里關(guān)于芯片的提及頻率越來(lái)越低了，而關(guān)于攝像頭，卻越來(lái)越放置到了最重要的位置。
比如上面的幾款旗艦機(jī)，主打賣(mài)點(diǎn)都是攝像頭，1300萬(wàn)像素，1600萬(wàn)像素，2000萬(wàn)像素，雙攝像頭，前置雙攝像頭，據(jù)說(shuō)可拍攝VR的三攝像頭手機(jī)也正在緊鑼密鼓的研發(fā)中。
就像沒(méi)有人再去關(guān)心手機(jī)通話質(zhì)量清不清晰一樣，當(dāng)一項(xiàng)功能完全滿足了用戶的需求，出現(xiàn)過(guò)剩的時(shí)候，技術(shù)的主流升級(jí)方向就會(huì)發(fā)生變化。手機(jī)芯片面臨的就是這種即將被邊緣化的窘境，就像我們不再關(guān)心電腦的芯片升級(jí)了一樣。
顯然，現(xiàn)在手機(jī)的創(chuàng)新方向，已經(jīng)落到了“攝像頭”功能的進(jìn)步上。而在這一領(lǐng)域，單攝像頭向雙攝像頭的更替，直接推動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模的膨脹。
手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)，最重要的三塊，就是CMOS傳感器、光學(xué)鏡頭和模組封裝。
CMOS傳感器，負(fù)責(zé)將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，技術(shù)門(mén)檻最高，利潤(rùn)也最豐厚。以前這塊，基本上是被日本索尼、美國(guó)豪威、韓國(guó)三星這三家壟斷的。不過(guò)時(shí)代變了，中國(guó)政府有數(shù)千億元的半導(dǎo)體大基金，技術(shù)攻不克，難道還不能買(mǎi)么？
2015年4月，美國(guó)豪威科技被某神秘中國(guó)財(cái)團(tuán)以19億美金買(mǎi)下，然后轉(zhuǎn)手給了北京君正集成電路公司，CMOS技術(shù)就這樣落入到了中國(guó)手中。
接著是手機(jī)鏡頭。
鏡頭對(duì)于拍照的重要性，不用說(shuō)也知道，這玩意的技術(shù)含量也很高。數(shù)年前，蘋(píng)果、三星的中高端鏡頭一直被一家臺(tái)灣廠商壟斷，大立光學(xué)。2015年，該公司的收入是558億新臺(tái)幣，凈利241億新臺(tái)幣，凈利潤(rùn)率43%，比他的客戶蘋(píng)果都要高，真是羨煞旁人。
但是這樣的好日子，恐怕維持不太久了，因?yàn)閬?lái)自中國(guó)的鏡頭廠商正在殺入高端市場(chǎng)。2015年，舜宇光學(xué)的市場(chǎng)份額翻了一倍，快速崛起，來(lái)到第二名的位置。他們家的虹膜識(shí)別鏡頭已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)，華為的萊卡認(rèn)證雙攝像頭也被他拿下。
最后是攝像頭模組。
這一塊主要是加工組裝，技術(shù)門(mén)檻比較低，因此很快就成了國(guó)產(chǎn)廠商的肥肉。也正是在這一塊，我們見(jiàn)證了中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈里最勵(lì)志的黑馬。
如果說(shuō)，在港股里，你買(mǎi)騰訊任何時(shí)候都不會(huì)錯(cuò)，在美股里，你買(mǎi)網(wǎng)易任何時(shí)候都不會(huì)錯(cuò)，那么在我大A股里，買(mǎi)歐菲光也任何時(shí)候都不會(huì)錯(cuò)。
歐菲光2001年成立，最開(kāi)始是做通訊薄膜元器件的，只不過(guò)并不好賣(mài)，苦撐了幾年，負(fù)債累累。2004年，創(chuàng)始人將股權(quán)轉(zhuǎn)讓，凈資產(chǎn)821萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓價(jià)只有439萬(wàn)元，跳樓價(jià)甩賣(mài)。
新老板叫蔡榮軍，經(jīng)營(yíng)了得。他將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向手機(jī)零部件市場(chǎng)，做一種叫做“紅外截止濾光片”的小東西，幾年時(shí)間就成了這個(gè)領(lǐng)域的龍頭，2010年上市，市值被A股小散們炒到了20億元。
要知道，那時(shí)候的歐菲光收入只有3.7億元，利潤(rùn)只有7000萬(wàn)元啊，即使股價(jià)已經(jīng)如此泡沫了，歐菲光仍然沒(méi)有讓股民們失望。因?yàn)?，無(wú)論你在哪一個(gè)歷史時(shí)期買(mǎi)入歐菲光的股票，最后都能掙到錢(qián)。
這家企業(yè)不斷切入新的領(lǐng)域，總是在兩三年內(nèi)，就成為新領(lǐng)域的老大，將原來(lái)的對(duì)手們殺得片甲不留。他做觸控屏模組，很快就做成了全球老大，做攝像頭模組，也做成了老大，做指紋識(shí)別模組，同樣也是老大了。
每成為一個(gè)領(lǐng)域的老大，業(yè)績(jī)就暴漲一票，股票也跟著漲一輪。六年時(shí)間，歐菲光的收入從3.7億元漲到了184億元，利潤(rùn)從7000萬(wàn)元漲到了4.78億元，今年前三季度，營(yíng)收190億元，利潤(rùn)5.67億元，同比增長(zhǎng)60%。仍然相當(dāng)驚艷。
歐菲光的競(jìng)爭(zhēng)力，在于快速的執(zhí)行力和超強(qiáng)的價(jià)格戰(zhàn)能力。說(shuō)的形象點(diǎn)，他就是大陸手機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)鏈里的“價(jià)格屠夫”，有能力通過(guò)控制成本，以價(jià)格戰(zhàn)將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們摧毀，驅(qū)逐出市場(chǎng)。當(dāng)行業(yè)變得集中之后，再通過(guò)漲價(jià)的方式獲得利潤(rùn)，培育下一個(gè)會(huì)下金蛋的母雞。
這種競(jìng)爭(zhēng)力太可怕了，比如指紋識(shí)別模組，去年才開(kāi)始量產(chǎn)，今年就成了行業(yè)老大，一舉做到了幾十億元的收入。今年又收購(gòu)了索尼的攝像頭模組工廠，獲得高端的封裝技術(shù)，幾乎要通吃的節(jié)奏。接下來(lái)還要進(jìn)軍汽車(chē)電子，將汽車(chē)電子控制器、中控觸摸屏、車(chē)載攝像頭模組和毫米波雷達(dá)等統(tǒng)統(tǒng)吃下。
指紋識(shí)別
指紋識(shí)別由蘋(píng)果帶起風(fēng)潮，如今已經(jīng)成為高檔手機(jī)的標(biāo)配。在這個(gè)領(lǐng)域里，上面的歐菲光雖然在指紋識(shí)別模組里稱雄，但是真正的利潤(rùn)大頭仍是核心的算法和芯片。
在算法領(lǐng)域，全球只有4家供應(yīng)商，一家被蘋(píng)果收了，一家和三星合作，一家遠(yuǎn)在瑞典，還有一家就是中國(guó)的匯頂科技。
作為今年的A股新股王，匯頂科技10月17日上市，連拉20個(gè)漲停板，一路氣勢(shì)如虹的飆到了接近800億元的市值，輕松超越樂(lè)視，將臺(tái)灣芯片龍頭聯(lián)發(fā)科也不放在眼里。不得不說(shuō)，我大A股確實(shí)是創(chuàng)造傳奇的地方，想象力無(wú)與倫比。
雖然股價(jià)泡沫大，匯頂科技仍然不失為一家優(yōu)秀的科技公司。優(yōu)秀的地方就在于，他不僅擁有稀缺的指紋識(shí)別技術(shù)，還是全球唯一擁有“活體指紋檢測(cè)技術(shù)”的公司。這就厲害了。
原來(lái)，我們現(xiàn)有的手機(jī)指紋識(shí)別，其實(shí)安全性并不高。指紋雖然是唯一的，但是通過(guò)粘土或者透明膠帶復(fù)刻的指紋，同樣能夠被手機(jī)芯片識(shí)別。就像門(mén)鎖一樣，只要被復(fù)制一把鑰匙，就能夠?qū)⒋箝T(mén)打開(kāi)。用這種簡(jiǎn)單的方法，無(wú)論蘋(píng)果、三星還是華為的手機(jī)，都可以被輕松解鎖。
如此低的安全性，被升級(jí)的技術(shù)取代只是分分鐘的事情。
匯頂科技，就是第一個(gè)拿出了取代方案的廠商。今年年初的MWC世界移動(dòng)通信大會(huì)上，匯頂展出了他們的“活體指紋檢測(cè)技術(shù)”，原理就是通過(guò)電容+光學(xué)的雙重感知，不但檢測(cè)指紋，還要結(jié)合皮膚顏色、心率信號(hào)的綜合鑒定，提升作弊的門(mén)檻。
這樣的技術(shù)一出來(lái)，無(wú)疑是顛覆式的，很快就獲得了雪片般的訂單，要承包整個(gè)指紋識(shí)別的魚(yú)塘似乎也不遙遠(yuǎn)了。
雙曲面屏
曲面屏也是一大趨勢(shì)，這股由三星帶起的風(fēng)潮，正在國(guó)產(chǎn)機(jī)中被迅速跟進(jìn)。跟進(jìn)的理由很簡(jiǎn)單，顏值即正義，回頭率太高了。
曲面屏由兩塊技術(shù)組成，重點(diǎn)是顯示屏，也就是三星開(kāi)發(fā)的AMOLED技術(shù)，這種技術(shù)由于是自發(fā)光的，可以比傳統(tǒng)的LCD做的更輕薄、更柔軟、更高的刷新率，所以在可穿戴設(shè)備上大受歡迎，比如手表、VR頭盔上，都被廣泛應(yīng)用。
在手機(jī)上，最大的價(jià)值就是外觀漂亮了，看慣了四四方方的屏幕，突然看見(jiàn)曲面屏，確實(shí)有眼前一亮的感覺(jué)。
如果說(shuō)，三星在OLED的早期技術(shù)儲(chǔ)備上，是開(kāi)創(chuàng)性的，是壟斷的，但在接下來(lái)，這種局面將很難維持了，因?yàn)橹袊?guó)的土狼軍團(tuán)正在大規(guī)模殺入。以京東方、華星光電、天馬、信利、和輝、維信諾為代表的中國(guó)六大面板廠，都已經(jīng)制定了兇殘的投資計(jì)劃。比如京東方，第一期的投資方案就高達(dá)245億元。
預(yù)計(jì)從2018年開(kāi)始，中國(guó)的大量OLED生產(chǎn)線就將陸續(xù)建成投產(chǎn)，占有率迅速提升到37%左右，強(qiáng)烈侵蝕三星的份額。
據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，近期京東方聯(lián)合TCL等9家公司，共同投資了一家美國(guó)OLED技術(shù)公司Kateeva8800萬(wàn)美元。Kateeva由麻省理工學(xué)院的研究員在2008年成立，該公司可以利用噴墨打印技術(shù)直接在OLED屏上沉積一層化學(xué)物質(zhì),。這種技術(shù)相對(duì)目前的蒸鍍技術(shù)，可大幅降低制作成本。
另一項(xiàng)技術(shù)，也不得不提。
曲面屏，除了要有能夠彎曲的OLED顯示屏，還要有能夠彎曲的3D玻璃蓋板。在這個(gè)領(lǐng)域，那就基本上屬于國(guó)內(nèi)廠商的天下了，藍(lán)思、伯恩、歐菲光……放眼望去都是熟悉的面孔。尤其是A股女首富周群飛小姐的藍(lán)思科技，后發(fā)先至，數(shù)年時(shí)間就逆襲成行業(yè)龍頭，也是業(yè)界的一段傳奇。
今年以來(lái)，手機(jī)上游零部件行業(yè)最熱的一個(gè)詞就是“缺貨”，因?yàn)槿必?，所以紛紛漲價(jià)。屏幕漲價(jià)、芯片漲價(jià)、模組也漲價(jià)。
為什么會(huì)缺貨？
表面上看起來(lái)，是由于上游廠商對(duì)下游需求的預(yù)測(cè)失準(zhǔn)，沒(méi)想到國(guó)產(chǎn)新四家的銷量上漲這么猛，導(dǎo)致供不應(yīng)求。實(shí)質(zhì)上，卻是反映的上游零部件生態(tài)的集中化，因?yàn)樵缙诘募t海廝殺已經(jīng)結(jié)束，供貨商只剩下幾家行業(yè)龍頭，產(chǎn)能過(guò)剩的常態(tài)結(jié)束了。
而中國(guó)的零部件巨頭們，也不再滿足于低端的殺價(jià)，開(kāi)始向高端的食物鏈挺進(jìn)了。京東方、舜宇光學(xué)、歐菲光、藍(lán)思科技、匯頂科技，這樣的業(yè)界龍頭越來(lái)越多，所復(fù)制的正是日韓臺(tái)電子工業(yè)曾經(jīng)的崛起路徑。
01月07日 18:14
